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十四五规划或成牛市催化剂,这些板块下的龙头要注意

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2020年是“十三五”时期的最后一年,惯例国内需要完成中央和地方“十四五”规划的编制工作,具体规划将在2021年“两会”上审议通过,然后正式启动“十四五”发展。在北京召开的第十九届五中全会上,该会议上将研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划。

在政策刺激下,会有哪些版块值得期待呢?

板块一:新基建

在加快我国智能制造步伐、缓解经济压力两方面作用下,工业互联网被寄予厚望。工业互联网连续三年写入《政府工作报告》,俨然成为新基建重要组成部分,在加速工业技术创新、推动企业数字化转型、释放经济增长新动能等方面的作用日益凸显。

疫情使政府和各行业对工业互联网有更深刻的认识,工业互联网领域的投资将加速推进,工业互联网平台的应用将逐渐扩大至各行业。《“5G+工业互联网”512工程推进方案》预示着工业互联网将与5G技术一起成为“新基建”的投资重点。

在近期公布的81个示范项目中,“5G+工业互联网”集成项目超过10个,涵盖各个领域,加速中国制造业数字化转型。目前,主要是要持续推动工业互联网基础设施建设,培育一批系统解决方案供应商和运营服务企业。

板块二:科技创新

关注功率器件和第三代半导体相关公司

逻辑一:汽车和工业控制的升级改造,拉动功率半导体的需求,未来半年内功率半导体增速有望超过半导体整体增速。

同时,功率二极管是国产化率最高的功率半导体器件。许多国际大厂正逐渐放弃该市场,产能正在向中国大陆和中国台湾转移。

逻辑二:有望近期出台第三代半导体政策,第三代半导体是中国大陆半导体领先全球的机会。

1)第三代半导体相比较第一代第二代半导体处于发展初期,国内和国际巨头基本处于同一起跑线。

2)中国有第三代半导体的应用市场,我们可以根据市场定义产品,而不是像以前跟着国际巨头做国产化替代。

3)第三代半导体难点不在设备、不在逻辑电路设计,而在于工艺,工艺开发具有偶然性,相比较逻辑芯片难度降低。

4)对设备要求相对较低,投资额小,国内可以有很多玩家。在资本的推动下,可以全国遍地开花,最终走出来几家第三代半导体公司的概率很大。

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板块三:医药

《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》公布,对指导思想、基本原则、改革发展目标、各项具体措施进行了详细、细致的描述。

1)医改政策符合此前方向,大目标等基本符合预期。

2)职工医保改革预期来临,叠加门诊进入统筹以及互联网、异地医保结算等,对零售药店行业利弊互现。

3)推进医保支付改革,DRGs、康复、精神领域按床日付费、门诊慢病人头付费。未来医药板块核心逻辑由医保体系外+创新逐渐演变为:DRGsfree+创新,避险板块进一步缩小。

4)探索服务药品分别付费、紧密型医联体总量付费。以药养医转变,服务端定价科学化,消费型医疗服务利好。推荐:爱尔眼科、锦欣生殖。

5)服务补短板:强化基层全科能力,严控公立医院医疗设备配置超量,补齐护理、儿科、老年科、精神科等紧缺医疗服务短板。利好国产替代

6)继续深化带量采购、仿制药替代、加快审核新增医疗服务价格项目。

7)加快完善异地就医直接结算服务。

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板块四:新能源

1)战略性标的:我们认为未来新能源汽车替代传统燃油车大势所趋,相较于传统车,新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池;我们认为未来三元动力电池将配套高端乘用车型,磷酸铁锂电池配套低端车型,三元动力电池建议关注欣旺达、宁德时代、亿纬锂能;

2)格局较好的行业:我们认为在锂电池产业链中湿法隔膜、负极材料行业格局较好,建议关注恩捷股份、星源材质、璞泰来、当升科技。

板块五:军工

军工行业的特性是计划性较强,处在需求加速方向的标的成长确定性强、远期安全边际极高。当前继续重点看好航天装备、重点航空装备产业链高成长优质标的:未来5年十数个标的业绩复合增速有望提升至30%以上;此外,部分标的受益于主导产品渗透率提升、竞争能力突出市占率提升,也可实现30%以上复合业绩增速。我筛选了部分军工股龙头,如感兴趣可加微信apple88ee 回复【潜力牛股】 免费领取。

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